Faaliyet - Görev (Activity) Yönetimi

Yapılan ziyaretler , telefon görüşmeleri, alınan ve gönderilen mailler birer faaliyetdir ve tüm ayrıntıları ile takip edilmesi gerekir. PCRM de bir faaliyeti bir şirket ile ilişkilendirebildiğiniz gibi o şirketde yakaladığınız fırsatla veya verdiğiniz servisle de ilişkilendirebilirsiniz.

Örneğin bir ziyareti sizden iki kişi yapabilir bu iki kişi bu ziyaretde karşı tarafta üç kontak ile takip edilen bir satış fırsatı ile ilgili bir toplantı yapabilir. ziyaretin  tarihi ve süresi süresi, katılımcıları ve konusu faaliyet kaydında olmalıdır.

Kullanıcılar faaliyetlerini PCRM de kolayca kaydedebilirler. Kaydedilen bir faaliyet hem faaliyetin yapıldığı şirketin kartının altında, hem faaliyetin yapıldığı kontakların kartlarının altında, eğer bir fırsatla ilgiliyse hemde fırsat kartının altında görülür.

Girilen bir faaliyet diğer kullanıcılara mail olarak gönderilebilir. Böylece örneğin bir satıcı veya servis elemanı girdiği faaliyeti mail olarak yöneticisine göndererek bilgilendirebilir. 

Takip edilen işlerle ilgili kullanıcılar hem kendilerine hemde birbirlerine görev verebilmektedirler. Görev verilen kişi ye görev mail olarakda gönderilebilmektedir. Ayrıca başkası tarafından verilen görevler pop-up olarak görevin muhatablarına gösterilmektedir.

 Faaliyet - Görev (Activity) Yönetiminde Karşılaşılan ve PCRM ile Çözüm Bulan Sorulardan Bazıları

- Haftalık, Aylık satışcı bazında ziyaret raporu
- Bu ay servis elemanının servis giderleri ne kadardır ?
- Bu ay en fazla yeni müşteri ziyareti yapan satış temsilcisi kimdir ?
- Serviste değişen parçalarla ilgili olarak bu ayki ciro ve kar nedir?
- Bu hafta yapılacak işlerim nelerdir?
- Benim başkasına verdiğim ama tamamlanmamış görevler nelerdir ?
- Bana başkası tarafından verilen ama tamamlamadığım görevlerim var mıdır ?
- Süresi geçtiği halde tamamlamadığım görevlerim var mıdır ?